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Publication lettre marché et analyse de la PFA

Notre rédaction a décidé de diversifier ses sources pour vous apporter une vision complète du marché des véhicules électriques en France. Nous travaillerons désormais avec NGC-DATA et le baromètre de l’AVERE construit en collaboration avec AAA DATA et la PFA pour vous apporter les derniers chiffres sur les immatriculations de véhicules électriques.

Notre focus ne se concentrera plus uniquement sur la marque Tesla, mais sur tous les véhicules électriques de toutes les marques. Nous vous apporterons les informations les plus importantes sur l’évolution du marché, ainsi que les détails sur les immatriculations par ville pour vous permettre de mieux comprendre les tendances locales.

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+ 49 % pour l’électrique en France par rapport à 2022

La Plateforme de la Filière Automobile (PFA) a publié une analyse sur les ventes de voitures électriques en France pour le mois de mars 2023. Selon la PFA, les ventes de voitures électriques ont connu une forte croissance au cours du mois de mars, avec 64 884 unités vendues, soit une augmentation de 49 % par rapport à la même période en 2022.

La part de marché des voitures électriques a également augmenté, passant de 13,3 % en 2022 à 15,4 % en 2023 depuis le début de l’année. Les véhicules électrifiés (100 % électrique, hybrides rechargeables et hybrides) représentent désormais 46,3 % du marché pour le premier trimestre 2023, contre 40,7 % sur la même période en 2022.

Cette croissance s’explique en partie par l’augmentation de l’offre de modèles électriques proposés par les constructeurs automobiles, ainsi que par l’élargissement des aides gouvernementales pour l’achat de voitures électriques.

La PFA note également que les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont légèrement augmenté, avec une part de marché de 8,7 % à fin mars 2023, contre 8,3 % sur l’ensemble de l’année 2022. Les véhicules hybrides non rechargeables ont également connu une croissance, avec une part de marché de 13,6 % à fin mars 2023, contre 12,4 % sur l’ensemble de l’année 2022.

Enfin, la PFA souligne que les constructeurs automobiles continuent de développer de nouveaux modèles électriques pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, ce qui devrait contribuer à l’accélération de la transition vers une mobilité électrique en France.

Une pénétration de +16% pour le véhicule électrique en Février 2023

En février 2023, le marché automobile français a enregistré une légère progression de +9,4% par rapport à l’année précédente, avec un total de 126 237 immatriculations de voitures particulières. Cependant, cette croissance reste en dessous du niveau d’avant la crise, en baisse de 27% par rapport à 2019. Le contexte macro-économique actuel, marqué par les tensions inflationnistes et les problèmes de logistique, continue d’avoir un impact sur les intentions d’achat des ménages et des entreprises, entraînant une baisse des commandes pour le 10ème mois consécutif.

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Malgré cela, le marché des véhicules industriels a enregistré une progression de +11,4% en février 2023, avec un total de 3 968 véhicules immatriculés.

En ce qui concerne la part des véhicules électriques dans le marché, celle-ci continue de croître, avec une pénétration de 16% des véhicules 100% électriques en février 2023, soit une hausse par rapport à l’année précédente (13,3%). Les véhicules full hybrides sont également en hausse et représentent désormais 15% du marché, tandis que les véhicules hybrides rechargeables ont connu une légère baisse avec une part de marché de 9% en février 2023.

En somme, bien que le marché automobile affiche une progression relativement faible, la PFA peut se réjouir de la croissance continue de la part des véhicules électriques dans le marché français.

Les immatriculations progressent en Janvier 2023

D’après l’AVERE France, Les immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont progressé de 41,5% en janvier 2023 par rapport à l’année précédente. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont également représenté 19,5% de la part de marché pour les véhicules en janvier 2023. Voici ce que ça donne en volume selon l’AVERE, 27 003 véhicules électriques et PHEV ont été immatriculés en janvier 2023, ce qui représente une hausse de 41,3% par rapport à janvier 2022.

TOP 10 des immatriculations par Marque en Janvier 2023

  • La DACIA SPRING a connu une croissance de 28% en termes d’immatriculations en janvier 2023 par rapport à janvier 2022.
  • La FIAT 500 a connu une croissance importante de 157% pour les mêmes périodes.
  • La Renault Mégane-E a connu une croissance phénoménale de 4083% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022.
  • La PEUGEOT 208 a connu une croissance de 13% pour les mêmes périodes.
  • La MG 4 a connu une croissance de 686 immatriculations en janvier 2023 par rapport à janvier 2022.
  • La Renault ZOE a connu une baisse de 53% pour les mêmes périodes.
  • La Renault Twingo a connu une baisse de 33% pour les mêmes périodes.
  • La PEUGEOT 2008 a connu une baisse de 16% pour les mêmes périodes.
  • Le TESLA MODEL Y a connu une croissance spectaculaire de 3755% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022.
  • La HYUNDAI KONA a connu une baisse de 41% pour les mêmes périodes.
TOP 10 des immatriculations par Marque en Janvier 2023
SOURCE: AVERE

Focus Tesla Model Y

La disponibilité de la Model Y s’est considérablement améliorée, ce qui a permis d’augmenter les livraisons et donc les immatriculations en Janvier 2023 vs Janvier 2022

Top immatriculations par région

Top immatriculations par région

Deuxième trimestre 2022: TOP 10 et TOP régions

Le deuxième trimestre s’achève sur le premier Juillet, comme chaque année. Cependant nous allons tout de même vous parler de chiffres et bien insister pour vous dire que non: Ce n’est pas une blague. C’est effectivement une tendance lourde que nous parvenons à analyser dans les chiffres transmis ce jour par NGC-DATA. Au cours de ce seul trimestre, nous pouvons compter 49 826 nouveaux propriétaires de véhicules électriques, soit une croissance de 13% vs le premier trimestre 2022 (43506 immatriculations).

Le deuxième trimestre 2022 fait état d’une très belle confirmation pour Renault. En effet avec trois véhicules électriques performants, la marque au Losange permet d’offrir un choix à sa clientèle qui souhaite passer à l’électrique.

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Les trois véhicules de la marque: la Twingo, la Zoé ou la Mégane E-Tech permettent de profiter des subventions du gouvernement et d’acheter une première main à un tarif cohérent avec le marché.

Top 10 des immatriculations en France au deuxième trimestre

RENAULT11869
PEUGEOT7798
FIAT5801
DACIA4250
TESLA3260
HYUNDAI2475
VOLKSWAGEN1908
KIA1736
OPEL1562
CITROEN1471
Immatriculations des véhicules électriques au deuxième trimestre 2022. 10 premiers en volume. Source: NGC-DATA

Focus performance immatriculations Renault par marque au deuxième trimestre 2022

RENAULTMEGANE2716
TWINGO4606
ZOE4547
Total pour RENAULT11869
Immatriculations des véhicules Renault au deuxième trimestre 2022. Source: NGC-DATA

Focus performance immatriculations Tesla par marque au deuxième trimestre 2022

TESLAMODEL 31168
MODEL X1
MODEL Y2091
Total pour TESLA3260
Immatriculations des véhicules Tesla au deuxième trimestre 2022. Source: NGC-DATA

TOP 10 immatriculations de véhicules électriques par métropole Française au deuxième trimestre 2022

  • L’île-de-France est en tête des immatriculations
  • La ventilation des immatriculations est équilibrée sur le territoire.
RégionVolume
Ile-de-France7622
Auvergne-Rhone-Alpes6260
Provence-Alpes-Cote d’Azur5386
Occitanie4750
Nouvelle-Aquitaine4582
Hauts-de-France4318
Grand Est4246
Normandie2995
Pays de la Loire2576
Bretagne2523
Bourgogne-Franche-Comte1863
Centre-Val de Loire1743
Corse956
Immatriculations des véhicules au deuxième trimestre 2022 par régions. Source: NGC-DATA

Île-de-France: Un mois d’avril qui accueille 1959 nouveaux véhicules électriques

Renault est en tête avec un mix très équilibré de ses trois modèles électriques actuellement en vente: La nouvelle Renault Megane E-Tech (104 immatriculations), la Renault Zoé (188 immatriculations) et la Renault Twingo (133 immatriculations)

RENAULTMODELECOMPTANTLOALLDTotal général
ZOE614186188
TWINGO516319133
MEGANE104104

Peugeot suit de près avec une E-208 bien en tête avec 162 immatriculations et une E-2008 qui se distingue par un mix très équilibré entre le mode de financement comptant, LOA et LLD et 78 immatriculations.

PEUGEOTMODELECOMPTANTLOALLDTotal général
208833544162
200828262478

Hyundai est troisième sur le mois d’avril avec une KONA et une IONIQ 5 qui sortent du lot: La Hyundai IONIQ pourrait être intégrée aux ventes de la IONIQ 5 car cette version tend à être préférée.

HYUNDAIMODELECOMPTANTLOALLDTotal général
KONA19261257
IONIQ524111045
IONIQ2316

Un Focus Tesla que nous savons non pertinent pour la marque car l’essentiel des immatriculations ont été réalisées en Mars (voir les chiffres du premier trimestre 2022 à la suite de ce focus Ile de France). Il est notable qu’il n’y a pas eu d’immatriculations de Model S et de Model X en Avril 2022. Il semblerait également que les achats comptants ont été privilégiés probablement pour finir les stocks.

TESLAMODELECOMPTANTLOALLDTotal général
MODEL Y642167
MODEL 399

Retour sur le premier trimestre 2022

Le premier trimestre s’achève sur le premier avril, comme chaque année. Cependant nous allons tout de même vous parler de chiffres et bien insister pour vous dire que non: Ce n’est pas une blague. C’est effectivement une tendance lourde que nous parvenons à analyser dans les chiffres transmis ce jour par NGC-DATA. Au cours de ce seul trimestre, nous pouvons compter 43 506 nouveaux propriétaires de véhicules électriques.

Par contre, l’ensemble du marché automobile est en baisse de -22,9% – 1er trimestre 2022 par rapport au 1er trimestre 2021, ce qui n’est pas rien…

TOP 10 immatriculations véhicules électriques au premier trimestre 2022

La Tesla Model 3 domine toujours le classement et ce malgré la hausse de prix, survenu mi-Mars et les mauvaises nouvelles pour ceux qui espéraient rouler en Model 3 sur 2022. Rappelons que les livraisons se poursuivront sur l’ensemble de l’année, c’est simplement les nouveaux acheteurs qui devront attendre un petit peu plus.

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Véhicules électriquesJanvierFévrierMarsTotal
Tesla MODEL 337271738826636
Dacia SPRING1494134821114953
Peugeot 208118378318423808
Renault ZOE1362108811273577
Fiat 500623102815623213
Renault TWINGO81286714983177
Tesla MODEL Y118669681845
Kia NIRO3924025841378
Hyundai KONA4743625131349

Tesla, MG et Cupra : les seuls gagnants au mois de mars 2022

Ces trois marques sont les seuls parcs qui affichent une hausse par rapport à 2022 :

  • Tesla : +6,3% au mois de mars, près de +46% comparé au 1er trimestre 2021 ; soit 844 000 immatriculations
  • MG : +200%, ce qui s’explique par la nouveauté de la marque ; soit 4 810 immatriculations
  • Cupra : +45%, le constructeur automobile rentre dans la course et se fait remarquer

Tous les autres marques sont en baisse depuis le début de l’année, ça fait mal… Si tout espoir n’est pas vain, il faut quand même noter que les entreprises du secteur automobile qui auront le plus de chances de se relever sont celles qui ont déployées des efforts à la faveur de l’électrique. Il est vrai que de nombreuses sociétés ont complètement arrêtés la production des thermiques, se rendant bien compte qu’elles ne sont plus du tout à la mode.

Focus Tesla au premier Trimestre 2022

Comme toujours, la fin de trimestre est particulièrement dynamique chez Tesla. Ce phénomène devrait se lisser de plus en plus avec l’ouverture de la Gigafactory Berlin car jusqu’alors tous les véhicules sont importés hors des frontières européennes.

Ces deux véhicules totalisent 20% des nouvelles immatriculations de véhicules électriques en France au T1 2022. Impressionnant, non ?

JanvierFévrierMarsTotal
Tesla MODEL 337271738826636
Tesla MODEL Y118669681845

Nouvelles immatriculations de Tesla au T1 2022 (source NGC-DATA)

En effet, la Tesla Model 3 reste le best-seller de la marque d’Elon Musk. Vous pourrez vous demander pourquoi mais c’est sans aucun doute car il s’agit du meilleur rapport-qualité prix qu’on puisse trouver sur le marché. Sans parler de l’autonomie des véhicules Tesla, qui tend tout de même à être largement supérieure par rapport aux autres marques… Le SUV compact Y semble encore faire ses preuves.

Electriques : hausse de 33% depuis le début de l’année

Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour l’électrique. 33% ça commence à faire plusieurs centaines de milliers d’immatriculations ! Une belle réussite pour le secteur. A noter que les hybrides sont aussi en hausse mais de façon moins prononcée. Cet entre-deux ne séduisant pas toujours les consommateurs.

Pour les diesels et les essences, il faut le dire : c’est la dégringolade totale. Si on comptait 182 000 immatriculations en mars 2021, on en compte plus que 122 000 le même mois en 2022.

Le pourquoi du comment : les chiffres expliqués

De tels chiffres peuvent, en plus de surprendre, poser question. A savoir que ce n’est pas l’effet de la forte augmentation des prix du pétrole car il est encore trop tôt pour déterminer les conséquences précises. On connaît cependant déjà plusieurs facteurs : les composants (crise des semis), l’invasion russe en Ukraine, et la baisse du pouvoir d’achat.

Ainsi, les gens sont prudents, même sur l’électrique. Des doutes s’installent, nous verrons ce que donne le 2nd semestre afin de confirmer ou d’infirmer la tendance !

Une année 2022 qui démarre bien pour l’électrique:

L’île-de-France en tête de l’électrification en Janvier

Grâce à notre partenaire, NGC Data®, nous vous proposons une analyse exclusive de la région la plus électrifiée de France. Vous pouvez juger qu’avec un volume de 635 véhicules électriques, cette région concentre 15% des nouveaux propriétaires. Pourtant, c’est bien la région la plus densément peuplée, voyons les chiffres :

région
marqueAuvergne-Rhone-AlpesBourgogne-Franche-ComteBretagneCentre-Val de LoireCorseGrand EstHauts-de-FranceIle-de-FranceNormandieNouvelle-AquitaineOccitaniePays de la LoireProvence-Alpes-Cote d’AzurTotal général
00
AIWAYS131139
AUDI25779318183431614517176
BMW1135311072237831396
CITROEN218126141318121518159161
CUPRA523413652582450
DACIA3523191743128352142421220329
DFSK1225
DS7563143839116975
FIAT271411114171236723191120212
FORD9326292336
HONDA32122111114
HYUNDAI4017182214128481436292128343
JAGUAR11
KIA6317222423924442847461442412
LEXUS1214
MAZDA623319651666458
MERCEDES513984232615774
MG1143419818310941094
MINI1648711382751814912142
NISSAN156851131015999104114
OPEL2181412121122681521713179
PEUGEOT8333392585346853974643438621
PORSCHE714116412232548
RENAULT8638413646034733482793843648
SEAT11
SKODA13766561615137792
SMART8213171141350
TESLA7112211543642
TOYOTA1111116
VOLKSWAGEN24111461415331216211720203
VOLVO22438828101351
Total général0551219255215364073086352134604562343574346
Source NGC Data®

Mais vous pourrez décemment nous dire que l’île de France est multiple avec ses régions, vous avez raison alors voyons cela de plus près!

marqueEssonneHauts-de-SeineParisSeine-et-MarneSeine-Saint-DenisVal-d’OiseVal-de-MarneYvelinesTotal pour Ile-de-France
AIWAYS213
AUDI5655332534
BMW126522422
CITROEN3123131418
CUPRA111115
DACIA3465444535
DFSK
DS111238
FIAT6653254536
FORD1211229
HONDA11
HYUNDAI6549585648
JAGUAR
KIA7478174644
LEXUS22
MAZDA11215
MERCEDES563242123
MG2433311118
MINI4354142427
NISSAN112224315
OPEL434433526
PEUGEOT128101389111485
PORSCHE122231112
RENAULT9151010968673
SEAT
SKODA32431316
SMART14911117
TESLA2332111
TOYOTA11
VOLKSWAGEN4652334633
VOLVO222118
Total général77921058957685988635
Source NGC Data®

C’est bien la ville des zones les plus densément peuplées qui se sont équipées d’un véhicule électrique en Janvier 2022.

Un climat inédit pour l’automobile

Tous les acteurs des mobilités sont sur le pont, il serait risqué de tous les citer mais nous voyons une certaine inquiétude au regard des chiffres d’immatriculations de véhicules en Janvier 2022.

A la PFA (Filière automobile des mobilités) de nous alerter dans sa lettre pour Février 2022:

« Le marché reste lourdement impacté par la pénurie de semi-conducteurs qui limite fortement la production et entraine des délais de livraison importants. Aucune amélioration significative n’est attendue dans les mois à venir, même si on espère une reprise progressive en seconde partie d’année.
Les prises de commandes ralentissent, même si le portefeuille reste à un niveau élevé compte-tenu des difficultés de production. »

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