En Février 2024, le paysage des opérateurs de borne de recharge en France montre une compétition dynamique et une croissance soutenue. Cet article présente un état des lieux des acteurs majeurs du secteur, basé sur les données récentes et met en évidence les tendances actuelles.

Comprendre la tendance du développement des opérateurs de recharge en France

Le graphique présenté illustre une croissance impressionnante des réseaux de recharge de véhicules électriques offrant des puissances égales ou supérieures à 100 kW, couramment appelées stations de recharge rapide. En décembre 2023, le nombre total de ces stations a atteint 2 167. L’analyse de l’évolution sur une période de 12 mois montre une augmentation substantielle du nombre de bornes et de sites, avec une croissance de 150 % pour les bornes et de 176 % pour les sites.

Cette progression remarquable peut être attribuée à plusieurs facteurs. Premièrement, l’adoption croissante des véhicules électriques (VE) stimule la demande de stations de recharge plus puissantes et plus efficaces. Les consommateurs se tournent vers les VE pour diverses raisons, notamment les préoccupations environnementales, les incitations gouvernementales, et l’amélioration continue de la technologie des VE.

Les données de financement indiquent que plusieurs acteurs clés dans le domaine des infrastructures de recharge ont obtenu d’importants investissements pour accélérer leur développement et expansion :

  • Electra a levé un total de 479 millions d’euros entre 2022 et 2024, ce qui en fait l’un des leaders du secteur. Ces fonds permettent sans doute l’installation de bornes de recharge plus puissantes et plus nombreuses, et peut-être aussi l’innovation en matière de technologies de recharge.
  • IECharge, sous la marque NW Storm, a sécurisé 300 millions en 2023, ce qui souligne l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les réseaux de recharge innovants et peut-être dans les zones géographiques où la demande de recharge est en pleine croissance.
  • DRIVECO avec 250 millions en 2023 et Fastned avec 225 millions en 2022 montrent que les investisseurs sont prêts à soutenir des entreprises établies avec des modèles d’affaires solides et une croissance clairement démontrée.
  • Powerdot, Allego et d’autres comme IZIVIA, Atlante, et R3 démontrent une diversité dans les profils d’investissement, suggérant une approche sectorielle variée, allant de la recharge rapide à la recharge pour flottes d’entreprises ou encore à la recharge urbaine.

Panorama des opérateurs de borne de recharge

Les Leaders du Marché des Bornes de Recharge

  • Tesla : Toujours en tête, avec des bornes accessibles à tous en plus de celles dédiées à ses propres modèles, Tesla représente un acteur incontournable.
  • Total Energies : Fort de son héritage dans l’énergie, Total Energies se repositionne dans l’électromobilité avec une présence marquée sur le territoire.
  • Power Dot : Avec le plus grand nombre de stations, Power Dot démontre une stratégie d’expansion agressive et une volonté de rendre la recharge plus accessible.
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Les Challengers en Pleine Croissance

  • Ionity : Grâce à son réseau de recharge ultra-rapide, Ionity est un concurrent sérieux qui mise sur la vitesse de recharge comme atout principal.
  • Allego : En se concentrant sur des solutions de recharge flexible, Allego étend son réseau tout en proposant des tarifs compétitifs.

Les Innovateurs du Service

  • Electra : Se concentrant sur les centres urbains, Electra intègre des services innovants pour améliorer l’expérience de recharge.
  • Engie-Vianeo : Avec une approche centrée sur la durabilité, Engie-Vianeo investit dans des solutions de recharge respectueuses de l’environnement.

Les Spécialistes Régionaux et Niche

  • Freshmile et Driveco : Ces opérateurs se distinguent par leurs services personnalisés et leur présence régionale forte, soulignant l’importance d’une approche localisée.

Les Nouveaux Entrants et Partenariats

  • E-Vadea et Metropolis : Ces nouveaux venus apportent de l’innovation et de nouvelles capacités au réseau de recharge français.

Modèles Économiques des Opérateurs

Le marché français de la recharge pour véhicules électriques (VE) est en plein essor, avec une diversité croissante de modèles économiques développés par différents opérateurs. Ces modèles reflètent la hausse de l’adoption des VE dans la région et l’évolution des besoins en infrastructures de recharge.

La première étude, menée par Roland Berger, distingue quatre modèles d’activité principaux au sein du secteur des infrastructures de recharge pour VE. Elle souligne qu’aucun modèle n’est encore prédominant et anticipe une consolidation du marché à partir de 2025, en raison de la maturité croissante de ce secteur​​.

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Dans le cadre du plan France Relance, Sia Partners a réalisé une étude prospectant l’accélération du déploiement des points de recharge publics. Cette étude met en avant l’importance de la confiance des utilisateurs, des opérateurs et des investisseurs pour atteindre les objectifs ambitieux du gouvernement en matière d’infrastructure de recharge​​.

Tableau comparatif des tarifs de recharge par opérateur

Opérateur de RechargeTarif Moyen (€/kWh)
Tesla0,30*
Total Energies0,30*
Power Dot0,30*
Ionity0,79*
Allego0,59*
Electra0,30*
Engie-Vianeo0,30*
IEC Charge0,30*
Fastned0,59*
Freshmile0,30*
Driveco0,30*
Atlante0,30*
Izivia0,30*
ChargeGuru0,30*
E-Vadea0,30*
Shell Recharge0,30*
EVZen0,30*
Métropolis0,30*

*Ce tarif est une estimation basée sur les tendances générales observées et peut ne pas refléter les tarifs exacts de chaque opérateur. Les prix exacts peuvent varier en fonction de l’emplacement, du moment de la journée, et de l’existence d’abonnements ou de programmes de fidélité. Pour des informations à jour, veuillez consulter directement les sites Web des opérateurs ou les applications dédiées.

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